Fitch Rates asignó una nota de 'CCC+' a la nueva emisión de $1,000 millones del gobierno salvadoreño, destinada a recompra de deuda y refuerzo presupuestario.
“Fitch Ratings ha asignado una calificación de 'CCC+' al bono de El Salvador por $1,000 millones con vencimiento en 2054. El bono tiene un cupón del 9.65 %. El Salvador planea utilizar los fondos del bono para recomprar deuda pendiente y para fines presupuestarios generales”, indicó en una nota la agencia.
En la escala de Fitch, la 'CCC' se asigna cuando hay un margen de seguridad muy bajo y el incumplimiento es una posibilidad real. A través de su comunicado, la agencia explicó que la nota para los bonos está en línea con la calificación de El Salvador, en 'CCC+'.
La agencia Bloomberg informó que el gobierno realizó el pasado 14 de noviembre una rueda con inversionistas para colocar un paquete de $1,000 millones en bonos estructurados en un vencimiento de 30 años.
En ese encuentro se contó con la inusual participación de dos miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) -entre ellos el jefe de la misión técnica de El Salvador Raphael Espinoza- para anunciar una misión técnica a principios de diciembre que continuará el acuerdo preliminar de un programa de asistencia fiscal anunciado en agosto pasado.
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha confirmado cuánto adquirirá de los bonos del último proceso de recompra de deuda. Esta convocatoria concluyó el 18 de noviembre con una oferta de $388.01 millones de los $2,635 millones con vencimiento entre 2027 y 2034, un 14.7 % de las obligaciones.
Esta es la tercera recompra de 2024, que consiste en que el gobierno compra por anticipado su propia deuda. Este movimiento fiscal permite limpiar la curva de vencimientos de corto plazo, pero para pagar esas obligaciones ha recurrido al mercado internacional a emitir nueva deuda
